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por
Kevin Ford
Equipo de Marketing de Quantfury

El oráculo de Omaha ha estado sentado bajo una gran montaña de dinero. Después de reportar ganancias del tercer trimestre del año fiscal 2021 por encima de lo esperado, la pila de efectivo de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK) alcanzó un monto récord de 149.200 millones de dólares, frente a los 144.100 millones del segundo trimestre. Y, ¿qué ha estado haciendo W.B. con ella? Algunas recompras de acciones y no tantas adquisiciones, ya que el oráculo ve un mercado muy caro.

Para algunos, esto es una señal de que el oráculo ha perdido su toque. Desde 1976 hasta 2011, Buffett superó significativamente al mercado de valores, generando rendimientos del 19,0% por encima de la tasa de las letras del Tesoro de los Estados Unidos. Sin embargo, en la última década, Berkshire ha tenido un rendimiento inferior al S&P, y algunos han criticado que Buffett ha perdido grandes oportunidades en la carrera alcista del mercado de acciones del año pasado.

Entonces, ¿en qué ha invertido W.B. sus esfuerzos recientemente? Por si no lo sabías, W.B. es un gran filántropo. En Norteamérica, y en otras partes del mundo, esta semana se celebró el Día Nacional de la Filantropía, y el oráculo apareció en todos los medios de comunicación. Tras donar 4.100 millones de dólares en acciones de Berkshire Hathaway en junio, el total de sus donaciones a lo largo de su vida se acerca a los 44.000 millones de dólares. W.B. se ha comprometido realmente a donar su fortuna a diferentes organizaciones benéficas.

Es importante señalar que, mientras los más ricos se enriquecieron durante Covid-19, algunos de los mayores donantes no mantuvieron el ritmo de sus donaciones. Pensemos en Mackenzie Scott, por ejemplo. Tras divorciarse de Jeff Bezos, ha donado unos 5.800 millones de dólares a más de 700 organizaciones. Pero como las acciones de Amazon han subido este año, también lo ha hecho su fortuna, haciéndola más rica que el año pasado. Sin embargo, este no ha sido el caso de W.B. 

Como pasó gran parte de su vida creando un estilo de inversión legendario, generando alfa para sus inversores, parece que sus grandes días de inversión han quedado en el pasado, ya que ahora dedica su esfuerzo a generar «alfa» en asuntos más filantrópicos y a devolver a la gente necesitada. La revista Forbes creó una puntuación de filantropía para medir la cantidad de dinero que los multimillonarios dan en función de su riqueza. En una lista de 400 multimillonarios, W.B. ocupaba el primer puesto. Definitivamente, el oráculo ha elevado la vara más allá de los negocios. 

Mientras el oráculo intenta ver más allá de una legendaria carrera como inversor, se está asegurando de que su legado vaya más allá de la inversión en valor intrínseco, y dar una lista de libros de lectura obligatoria para aprender a batir el mercado a largo plazo. ¿Cómo lo ha hecho posible el oráculo? Según el sitio web de su promesa de donación, su riqueza se debe a una combinación de vivir en Estados Unidos, genes afortunados y el interés compuesto. A esto hay que añadir el hecho de vivir en un sistema de mercado que a veces produce resultados distorsionados. Ahora bien, muchos pueden decir que han vencido al mercado y se han beneficiado de mercados distorsionados, pero solo el oráculo se ha comprometido a devolver y a dejar una huella, como ningún otro.

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